MATEUSZ GIERSZEWICZ · DORADCA FINANSOWY
Finanse bez spiny.
Decyzje z głową.
Pomagam zadbać o ubezpieczenie na życie, oszczędności i inwestycje. Wspieram klientów indywidualnych i przedsiębiorców we współpracy z Phinance S.A.
Cześć, jestem Mateusz.
01 W CZYM POMAGAM
Z czym możesz
do mnie przyjść?
Moje główne obszary to ubezpieczenia na życie, oszczędzanie i inwestycje. Możemy zacząć od jednego z nich lub połączyć je w plan odpowiadający Twojej sytuacji.
01 UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE
Chcę zabezpieczyć bliskich.
Sprawdzimy, jakiej ochrony potrzebuje Twoja rodzina. Omówimy sumę ubezpieczenia, zakres, wyłączenia i warunki wypłaty. Tak, żeby było jasne, kiedy polisa pomoże.
02 OSZCZĘDNOŚCI
Chcę odkładać z konkretnym celem.
Poduszka finansowa, przyszłość dzieci czy emerytura. Ustalimy cel, czas i kwotę, którą możesz regularnie odkładać bez przeciążania budżetu.
03 INWESTYCJE
Mam oszczędności. Co dalej?
Ustalimy, kiedy pieniądze mogą być Ci potrzebne i jakie ryzyko akceptujesz. Omówimy możliwości inwestowania, koszty oraz ryzyko straty.
DODATKOWE MOŻLIWOŚCI W RAMACH PHINANCE
W tych obszarach współpracuję ze specjalistami Phinance. Pomogę Ci dotrzeć do właściwej osoby i ustalić, jakiego wsparcia potrzebujesz.
04
Potrzebuję kredytu lub finansowania.
Kredyt na mieszkanie, dom lub inne potrzeby. Współpracujący ze mną specjalista kredytowy pomoże Ci przejść przez możliwości, koszty i formalności. W Phinance możesz też uzyskać wsparcie przy zakupie lub sprzedaży nieruchomości.
05
Chcę zadbać o zdrowie i majątek.
Ubezpieczenia samochodu, mieszkania i domu oraz ochrona zdrowia. Współpracujący ze mną specjaliści pomogą sprawdzić zakres ochrony, wyłączenia i warunki wypłaty, także w polisach, które już masz.
06
Prowadzę firmę. Potrzebuję wsparcia.
Ochrona działalności i majątku firmy, finansowanie oraz leasing auta lub sprzętu. W tych tematach pracuję ze specjalistami obsługującymi przedsiębiorców.
Możemy też przejrzeć to, co już masz: polisy, kredyty i oszczędności. Napisz i ustalmy rozmowę
02 O MNIE
Doradzam klientom.
Szkolę też doradców.
Karierę w finansach rozpocząłem we Wrocławiu, w Phinance. Pracuję z klientami indywidualnymi i przedsiębiorcami.
Wiedzą dzielę się również wewnątrz branży. Szkolę osoby, które dopiero zaczynają pracę jako doradcy, oraz specjalistów z doświadczeniem.
Trenowałem lekkoatletykę. Zasady fair play są mi bliskie także w pracy.
MOJA SPECJALIZACJA
Ubezpieczenia
na życie
Jestem częścią zespołu doradców ds. ubezpieczeń na życie Phinance.
03 JAK PRACUJĘ
Jak to wygląda
w praktyce?
Na każdym etapie wiesz, co robimy i dlaczego. Jeśli coś jest niejasne, wracamy do tego przed podjęciem decyzji.
01
Najpierw słucham.
Spotykamy się online. Mówisz, z czym przychodzisz. Pytam o Twoje plany, zobowiązania i to, co chcesz zabezpieczyć.
02
Sprawdzam szczegóły.
Przeglądam obecne umowy i dostępne możliwości. Sprawdzam koszty, zakres i ograniczenia, które mają znaczenie w Twojej sytuacji.
03
Wyjaśniam. Ty decydujesz.
Tłumaczę różnice między propozycjami i odpowiadam na pytania. Ty wybierasz, czy i na co się decydujesz.
04
Zostajemy w kontakcie.
Gdy zmienia się praca, sytuacja rodzinna albo plany, wracamy do ustaleń. Sprawdzamy, czy trzeba coś dopasować.
SZERSZA OFERTA PHINANCE
Więcej możliwości
w jednym miejscu.
Zaplecze Phinance S.A. pozwala łączyć różne obszary finansów i korzystać z wiedzy osób, które zajmują się nimi na co dzień. Nie musisz samodzielnie szukać kontaktów do każdej kolejnej sprawy.
Pełna oferta Phinance obejmuje również energię, gaz i OZE. Jeśli potrzebujesz pomocy poza moimi głównymi obszarami, porozmawiajmy o dostępnym wsparciu.
OPINIE O WSPÓŁPRACY
Opinie klientów.
Mati, człowiek który potrafi w przyjemny sposób pokazać, że praca nad sobą nie boli, a przynosi efekty.
wybitny doradca finansowy, ogromna wiedza o tym co robi. Polecam!
Polecam, korzystam od kilku lat w zakresie ubezpieczeń najbliższych i inwestycji
Bardzo profesjonalne podejście, świetny kontakt i jasne wyjaśnienie wszystkich kwestii. Cały proces przebiegł sprawnie i bezproblemowo. Polecam współpracę!
Współpracowaliśmy? Podziel się swoim doświadczeniem.
04 KONTAKT
Zacznijmy
od rozmowy.
Zadzwoń lub napisz, czego potrzebujesz. Ustalimy dogodny termin spotkania online.
mateusz.gierszewicz@phinance.pl
SPOTKANIA ZDALNE
Porozmawiajmy online.
Wszystkie spotkania odbywają się zdalnie, w ustalonym wcześniej terminie.
Napisz do mnie.
Wystarczą imię, telefon lub e-mail i kilka słów o sprawie.